固态电池赛道正在经历一场从“概念叙事”到“量产验证”的基调转折。
固态电池板块从题材情绪驱动转向标准化、务实化
时间拨回2025年9月，固态电池板块正处于一轮强劲的上涨行情之中，当月概念股集体飙升。
时隔一年，固态电池赛道的规则正在被规范化书写。
标准体系方面，2026年8月28日，GB/T 48093.1-2026《电动汽车用固态电池第1部分：术语和分类》正式发布，将于2028年1月1日实施，统一了液态、混合固液、全固态电池的基础术语与概念，终结了此前市场概念表述混乱的问题；《电动汽车用固态电池》系列标准中，性能规范、安全规范和寿命规范三个国家标准已下达立项，预计年底发布征求意见稿；近期，我国在固态电池领域牵头提出的《电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件》在国际电工委员会（IEC）成功立项，这项国际标准清晰界定了固态电池的测试规范。
扶持政策方面，自2026年9月1日起至2028年底，固态电池被列入免征消费税范围，为企业提供直接的税收支持，有效缓解产业规模化发展初期的市场压力。
有行业观察指出，“标准体系的全面完善，如同为固态电池赛道装上‘校准器’，正在大幅压缩行业模糊营销空间，倒逼产业发展去虚向实、回归量产本质”。行业重心已从概念推广转向中试线建设、良率提升、成本管控等务实课题。
中伟新材：材料端的“卡位者”
固态电池产业链可划分为上游资源、电池材料、设备、电池厂商以及下游应用环节，固态电池的核心竞争力是能量密度的大幅跃升，液态锂电池能量密度理论极限约350Wh/kg，而全固态电池目标直指400—500Wh/kg以上。
在这一目标下，正极材料必须提供足够高的比容量和电压平台，正极材料对电池整体性能表现起到至关重要的作用，而正极前驱体是正极材料的前端产品，直接决定了正极材料的性能上限。从目前的正极路线来看，高镍三元及超高镍材料最契合这一条件。
前驱体环节的重要性在于，它是正极材料性能的“源头”。固态电池对能量密度和安全性的更高要求，意味着对前驱体的技术要求也更为苛刻——更高的镍含量、更精确的粒度分布、更稳定的晶体结构。在这一环节具备技术和产能先发优势的企业，将在固态电池放量时直接受益。
商业化节奏与市场预期的理性回归
固态电池的商业化节奏，市场已经形成相对一致的预期框架。
比亚迪副总裁李柯在采访中表示：“对于任何电池技术，比亚迪的研发机构都在进行研究，至于固态电池，比亚迪在技术和营销方面都处于领先地位，为了证明这一点，明年将推出首款搭载固态电池的车型。”今年5月，李柯曾表示“比亚迪将是首家实现固态电池批量商用的企业”，电池事业群CTO孙华军此前也透露，2027年启动全固态电池批量示范装车应用，按照此前披露的信息，首批车型将锁定仰望U9。
其他头部企业的节奏与比亚迪基本同步，例如宁德时代确认2027年将实现全固态电池小批量生产，奇瑞汽车全固态电池2027年启动上车验证。
市场认知的转变是明显的。2025年9月的那轮行情中，市场对固态电池的定价更多基于“终局思维”——用十年后的市场空间倒推当下的估值。而到了2026年，讨论的焦点已经转向中试线良率、成本曲线、装车验证时间表等可量化的工程指标。