不做"人形"的机器人，先赢得了消费级市场

作者 | 毛心如编辑 | 白雪两家聚焦家庭场景的机器人公司，乐享智能和鹿明机器人，又完成了新一轮近亿元融资。尽管都在家庭赛道，但两家公司的产品差异显著。乐享智能要做家庭通用小型具身智能机器人，就是家庭陪伴机器人。目前完成了两款产品的开发，一个是 50 厘米高的小型机器人 Z-Bot，另一款是履带式像机器人瓦力的 W-Bot。

但是鹿明机器人选择的是直接做双足人形机器人，最近鹿明也跟智慧物流领域的德马科技、全球航运巨头中远海运等知名企业达成战略合作。

创始人做品牌出身的乐享智能和创始人做技术出身的鹿明机器人，在产品定位上的分野也引出了行业内的一个问题「做消费级市场是要做人形还是不做人形」。现在大多「有班上」的人形机器人还是在工厂里进行规模化作业，而非人形的机器人正在死磕需求，通过功能、情感和场景差异化攻入 C 端。相关数据显示，目前非人形机器人的细分市场复合增长率普遍超过 40%，而部分领域像机器狗，已经达到了 100% 以上。当下，人形机器人还处于技术深水期，中国的消费级机器人市场正通过「功能替代」策略实现突围——外骨骼机器人以医疗康复切入、AI 玩具用情感陪伴破局、机器狗用场景适配造血。三条差异化道路都描绘了非人形机器人在 C 端市场的生存图鉴。

外骨骼机器人：功能导向撬动 C 端市场五一期间，机器人刷屏的新闻不止有在各地商场表演的机器人，泰山上「只需支付 80 元，便可体验 3 小时的『租腿』服务」的机器人也受到了很多关注。

让游客轻松登山的「法宝」就是外骨骼机器人。这是一种可穿戴式智能设备，通过机械结构、传感器和控制系统增强人体运动能力，核心功能包括力量辅助、运动康复和场景适应性增强。与其说是机器人，叫它智能机械装置更为贴切，毕竟它只有个框架结构。参照人体结构，分为上肢外骨骼机器人、下肢外骨骼机器人和全身外骨骼机器人三类，目前下肢方向是主流。外骨骼机器人的技术架构包含三大核心模块，分别是机械结构、感知系统和智能中枢。其中，步态检测和人机协同是两大技术难点。步态检测的准确性和可靠性是控制的前提和基础，人机协同则是让外骨骼伴随人体运动时人机间作用力最小的关键。当下，外骨骼机器人已经跟人形机器人技术形成了深度协同。它们都依赖传感器、AI 算法和动力系统，而且在像电机、减速器这些产业链上游存在重叠。此外，得益于人形机器人领域在仿生关节设计、意图识别算法、多模态感知系统等方向的突破，外骨骼产业获得了底层技术外溢红利。当下已经显现出四大技术临界点：

意图识别精度突破 95%，得益于人形机器人 LSTM 算法迁移
驱动系统功率密度达 300W/kg，由人形机器人关节技术衍生
柔性传感器成本下降 70%，转化自人形机器人的触觉技术
续航突破 8 小时，凭借人形机器人固态电池技术

因为外骨骼机器人从功能定位上无需处理复杂环境交互，专注「增强人类」单一功能，而且制造成本 70% 都在硬件端，所以在商业化上，外骨骼机器人跑得比人形机器人更快。像程天科技推出的「易行 EasyGo」系列产品，无需外接电源即可提供步行助力，售价 2500 元，实现预售订单破万，2025 年计划出货 10 万台。与泰山景区合作的肯綮科技，产品售价在 0.6 万-1 万之间，2025 年产能规划也超 10 万台。

有关机构预测，2025-2028 年会是外骨骼机器人的高速增长阶段，出货量会从 2025 年的 10.7 万件增加到 2028 年的 30.1 万件。

AI 玩具：大模型加持下的新消费热潮如果说外骨骼机器人验证的是「功能刚需」驱动的 C 端变现，那 AI 玩具瞄准的就是家庭场景中的永恒话题——「陪伴」。最近，在一些线下商店里，总会看到许多用户围着一块区域说着「Hi xxx」的指令，其中以小孩子居多。这个区域里放的全都是 AI 智能机器人，种类多样，有 EMO 智能桌面机器人、会说话的汤姆猫 AI 机器人、变形金刚机器人等等。虽然在线下的展台上 AI 玩具会不断地吸引人流关注，但是在线上平台搜索 AI 机器人或者 AI 玩具，评价褒贬不一。其中最大的批评声就是，「这就是一个长得好看的语音音箱。」尽管 AI 玩具遭到一些用户的吐槽，但通过「低价+高情感价值」的切入口，确实在 C 端收割了一部分用户。以 Haivivi 发布的 BubblePal 为例，售价 399 元，自去年 7 月上市以来，全网销售超过 8 万台，销售额超 3000 万。

而单价更高，陪伴属性更强的卡西欧 Moflin，售价 2800 元，官网一度断货，二手平台被炒到上万元；还有售价 3 万的 LOVOT，在全球市场销量超 4 万台。

LOVOT简单讲，AI 玩具的定义就是「AI+硬件」，现在市面上大多数产品都是这样操作的，也有一部分厂家会再加上 IP 属性。AI 玩具主打的就是「陪伴」，目标群体覆盖小孩到老人，主要应用场景是家庭，跟瞄准家庭场景的人形机器人不一样，AI 玩具在物理层面上，不能给人类提供帮助。无论是用户选择购买，还是后续真实的作用效果如何，很大程度上取决于用户主观感受。对于大部分 AI 玩具来讲，产品的成型关键在于 AI 大模型，随着现在像豆包、通义千问等大模型开放接口，大模型的调用成本下降，让很多初创公司可以用轻资产的方式快速推出产品。同时，因为全年龄段的需求辐射，AI 玩具不仅可以作为早教机面向儿童，也能用情感抚慰吸引到成年人。跟直接对话大模型最不一样的点就是，要跟大模型交流，面对的是冰冷的手机或者电脑，跟 AI 玩具交流，至少面对着一个自己喜欢的形象。AI 玩具，无需考虑像人形机器人要解决复杂运动控制问题，只用聚焦语音交互和内容生态，是比较典型的「低技术门槛+高场景适配性」产品。而且市面上大部分的产品定价还是在用户的可接受度范围内的，跑通了价格敏感度测试，即使相比于传统玩具或智能音箱仍有溢价，但跟人形机器人比，其定价还是要低很多的。此外，AI 玩具的定位也很清晰，主要就是瞄准教育焦虑和孤独经济这两大块，技术上采取「软硬件解耦」，可以通过模组化快速迭代，所以无论在定价还是定位上，相比人形机器人，AI 玩具都具备快速落地的商业化优势。2024 年全球 AI 玩具市场规模已达 181 亿美元，预计 2033 年将突破 600 亿美元，年复合增长率约 12%。

机器狗：性能与成本平衡的中间形态众擎在上周「重操旧业」发布了机器狗新品 JS01，智元也宣布进军家庭场景四足产品、魔法原子也将推出导盲机器狗。

众擎 JS01如果说 AI 玩具验证了情感交互的商业潜力，那么机器狗的爆发则揭示了更深的底层逻辑——在家庭服务和人形机器人之间，四足形态以一种「中间态」优势，探索着技术可行性与商业化回报的最优解。机器狗，也可以叫四足机器人，是一种仿生腿足式机器人，通过模仿动物的四肢结构和运动方式，结合高精度传感器、驱动器和智能算法，实现稳定行走和任务执行。最近几年，机器狗的市场规模呈爆发式增长，从 2019 年的销量不足 0.2 万台到 2023 年的 3.4 万台，年复合增长率达 102.3%，2024 年全球机器狗市场规模约 16.24 亿元。现在国内做机器狗的三大巨头分别是宇树科技、云深处科技和蔚蓝科技，其中宇树科技无论在国际还是国内市场都占据龙头地位。2024 年，宇树科技实现机器狗销量 2.37 万台，占全球市场份额近 70%。而蔚蓝科技的 BabyAlpha 系列截至去年整体销量也超过了 1.5 万台。

事实上，这三家公司在人形机器人和机器狗领域都有涉猎，而且这三家公司都是先打造出机器狗来扩展市场。

宇树科技：四足机器人 Go 系列、B 系列；人形机器人 G1、H1
云深处科技：四足机器人绝影 X 系列、Lite 系列、山猫系列；人形机器人 DR01
蔚蓝科技：四足机器人 BabyAlpha 系列；人形机器人未公开命名，但预计 2025 年 Q4 实现量产

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